واحد مشاوره عرضه و پذیرش

معرفی

شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در بازار سرمایه از سال 1382 موفق به اخذ مجوز مشاور پذیرش و مشاور عرضه گردیده و با توجه به به قابلیت و زیر ساخت موجود در این مجموعه  این امکان را فراهم می‌­سازد تا بتوانیم در حوزه‌های پذیرش و عرضه سهام یا محصول مشتریان گرامی در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی خدمت رسانی نماییم.پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در دستورالعمل مربوط، به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است.مشاور پذیرش،به عنوان رابط میان متقاضی پذیرش و بورس‌ها عمل می­‌کنند.ازسوی دیگر،متقاضی به عنوان ناشر سهام یا عرضه کننده محصول به منظور انجام مراحل عرضه و انجام فرآیندهای آن نزد مراجع قانونی از خدمات مشاورعرضه استفاده می نمایند.

مشاورپذیرش

شخصی حقوقی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار،طبق مقررات برای پذیرش اوراق بهادار شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش محصول و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و بورس انرژی اقدام می کند.مشاور پذیرش به عنوان رابط اصلی متقاضی و بورس، تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرایند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد.

مشاورعرضه

شخص حقوقی است که با  دارا بودن  مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اموراجرایی در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار یا محصول شرکت متقاضی  را در بورس‌های مربوطه انجام دهد.

مزایا

برخی از مهمترین مزایای پذیرش در بازار سرمایه ذکر می­گردد:

1. سهولت تأمین مالی شرکت‌ها از بورس و بانکها

2.افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه

3. برخورداری از مشوق‌های دولت و بورس مانند معافیت مالیاتی

4. تعیین قیمت منصفانه سهام و سایر اوراق بهادار شرکت

5. سهولت در تغییر ترکیب سهامداران و نقل و انتقال

6. تسهیل وثیقه‌گذاری سهام توسط سهامداران

 

خدمات مشاور پذیرش

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش، شرح ذیر است:

1-ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش

2-سنجش میزان آمادگی متقاضی برای پذیرش

3- ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورسهای مرتبط

4- نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرایند پذیرش

5-عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته شده

خدمات مشاوره عرضه

خدمات مشاوره عرضه شامل موارد زیر می باشد:

 1-بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب

2-ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

3-ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی.

4-بررسی اطلاعات،مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی

5-نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار یا عرضه محصول

6- ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار،شرایط انتشار، نحوه فروش یاپذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی  ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.

7-تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار.

فرآيند اجرا

1-درخواست پذیرش:ابتدا متقاضی پذیرش سهام یا محصول،درخواست مکتوب خود را به کارگزاری بانک ملت ارسال می نماید و پس ازتفاهم اولیه قرارداد فی مابین بین کارگزاری و منقاضی  منعقد می‌گردد.

2-تكميل مدارك مورد نياز: پس از انجام بررسي‌هاي مقدماتی، متقاضی مي بايست كليه مدارك مورد نیاز را که از سمت مشاور اعلام می گردد تکمیل نماید.

3-ارائه مستندات به بورس:متقاضی پذیرش سهام یا محصول مدارك مورد نیاز از طريق مشاور پذيرش که کارگزاری بانک ملت می باشد به بورس مربوطه ارائه می نمايد.

4-برگزاري جلسه هيات پذيرش:پس از تكميل پرونده شركت و ارائه كليه اطلاعات مورد نياز، با هماهنگي بورس مربوطه،جلسه هيات پذيرش تشكيل مي‌گردد. تصميم گيری در خصوص پذيرش يا رد درخواست پذيرش، وضع شروط پذيرش و يا شرايط خاص براي انجام معامله، در صلاحیت هيات پذيرش می باشد.

5-تكميل مدارك و درج در فهرست: پس از برگزاری جلسه هيات پذيرش و امضاي صورت جلسه،فاز بعدی اقدامات اجرایی در خصوص درج انجام مي گردد.

6-عرضه سهام یا محصول: در آخرين مرحله عرضه سهام یا محصول بر اساس دستوالعمل‌های تعیین شده به ميزان تعداد سهم یا محصول تعهد شده توسط متقاضی صورت می پذيرد.